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金龙集团:“联姻”重庆国有资本再腾飞
时间:2016-12-20 15:31:40  来源:  作者:

引 言 

    山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

    就在金龙精密铜管集团股份有限公司(以下简称“金龙集团”)与海亮集团的“惊天大重组”因为股市的变化而告吹半年后,日前传出消息,来自中国西部的重庆市万州经济技术开发区管理委员会已悄然和金龙集团签署战略合作协议,由前者下属的国有独资企业万州经济技术开发有限公司全方位协助金龙集团,共同打造世界级精密铜管领头羊。

    至此,这起全球最大的铜管业并购案出现戏剧性变化:本想嫁入行业内的资本豪门,双方签署了“婚约”,却因资本市场低迷的原因,最后各生去意,撤消了“婚约”。但哪知“失之东隅,收之桑榆”,此时在多家央企递过的橄榄枝中,金龙集团开始了新的选择,经过试探交流,金龙集团终于和重庆万州区“对上了眼”,随着交流的深入,双方的感情迅速升温,成就了行业的一件美事。

    “东方不亮西方亮”,金龙集团的实力、诚心与万州方面的远见、资源形成了良性结合。按计划,重组后的金龙集团将成为一个国资和民资成分共存的“混血儿”,这也是金龙集团最优化的市场重组结果,是政府用“手”、企业用“脚”共同投票的结果,来之不易。其中尤其值得关注的是,面对整体产业经济的风雨飘摇,重庆、河南两地各级政府联手推进金龙集团的战略重组,力促其浴火重生,这种举动本身也为中国实体经济的发展、转型,和如何获得外部政策的驱动提供了有益启示。

    正如12月2日河南省副省长张维宁在莅临新乡调研工业经济运行情况时指出,现在我省困难企业较多,而地方政府能力又有限,这就需要企业解放思想,眼光放远些,在国内外市场上寻求重组生存之道。特别是对于一些大的资金困难企业,政府要引导他们突破资金瓶颈,鼓励企业借助外力进行合作重组,扶持我们的困难企业走出困境。

    重庆市政府的给力,河南省政府的支持,这是金龙集团之幸,也是实体经济之福,堪称当前中国企业探索重组创新之路的典范。

成长的曲折,曾经的辉煌

    对金龙集团,国人许多不很清楚它的来历,或者有的人会认为它就是厦门的金龙客车。但对于我国的有色金属行业或者世界性的空调冰箱等制冷行业,可谓是无人不知的大企业,铜管年产能65万吨,并且掌控着国际上最为先进的铜管加工技术和装备生产工艺,其“铜管高效短流程技术装备研发及产业化”获得国家科技进步二等奖。其实力不可小觑。

    因此作为世界铜管的霸主,与海亮股份分手之后,其实金龙是有很多选择的。一些央企不断向金龙伸出“橄榄枝”,并且一家比一家谈的条件都优厚。即使是金龙与万州“联姻”已成定局,他们对金龙仍旧是不离不弃,希望将来有机会参加双方的战略合作。 

    他们这样做的缘由,无非是金龙虽着“旧装”,但内在的“靓丽”仍在,企业的“知识资产”和“内在价值”依然强大,特别是金龙集团赖以生存的那些固有优势如技术、人才、装备、市场、品牌等一直都存在,这也就是该集团赢得政府、客户和其他各相关利益主体青睐的主要原因。

    产能优势方面,金龙集团拥有境内外11家铜管生产厂家、23条铜管生产线,铜管产能达到65万吨/年,名副其实世界“霸主”。截止2015年底该集团累计生产销售铜管360万吨,其中出口70万吨,累计实现国内销售收入2560亿元,进出口总额126亿美元,位列中国500强企业第323位和河南省民营企业百强第一位。

    技术优势方面,金龙集团亦是行业领跑者。通过引进国外先进技术消化吸收和自主创新,企业形成了具有自主知识产权并达到国际、国内领先水平的铜管生产技术,其主持研究创新的“铜管高效短流程技术装备研发及产业化”荣获2015年度国家科技进步二等奖,铜管生产中大规模使用的连铸连轧法等4项工艺具有国际领先水平,联合拉拔工艺等8项工艺具有国内领先水平。截至目前,金龙集团拥有有效专利205项,其中发明专利46项,美国专利2项,其它国际专利13项,主持制定国家精密铜管行业标准8项。

    市场优势方面,金龙集团也是业界大佬。与国内外大型家电制造企业保持着长期合作与伴伙关系,是多家家电制造企业的核心供货商。公司主要客户包括格力、美的、海尔、奥克斯等国内知名制造企业,以及开利、英格索兰、特灵、约克、Goodman、LG集团、三星电子、大金等国外知名制造企业。据金龙集团统计,2015年,该企业精密铜管的国内市场占有率达到50%,北美市场占有率超过40%,亚洲市场占有率达到25%,欧洲市场占有率接近20%。

    另外,经过长期的积累,金龙集团形成了“尊重、学习、创新、超越”和“理解、包容、忠诚、团结”的文化积淀。这一内容与我们国家倡导的社会主义核心价值观可谓是不谋而合,成为了促进金龙前进的动力。如今,不论是新乡总部的员工或者上海、珠海等生产基地的员工,不论是国内的员工或者是墨西哥、美国工厂的当地员工,饱含社会主义核心价值观的金龙文化,其凝聚意识和创新意识可谓是生根开花,影响明显。

    正是因为拥有了创新性的核心技术和创新性的文化理念,该集团在2008年以后,“走出去”的步伐日益加快:2009年,企业投资1亿美元在墨西哥科韦拉州建立6万吨精密铜管项目;2014年,投资1亿美元在美国阿拉巴马州建成年产6万吨精密铜管项目;2015年即使是最困难的情况下,还兼并了上海日资日光铜管厂;今年与世界最强的铜加工企业德国凯美公司签定合作协议,进入精密铜板带领域,双方已经在香港建立了合资公司,并共同在河南新乡投建了一座年产4.6万吨精密铜板带的工厂,现在已经投入了生产。除了铜产品之外,从2001年起金龙集团开始推进多元化发展战略,按省、市领导及中科院的安排,接收了中科院713所,介入新能源行业,至今已经在该行业累计投入17亿元。 

    这样的扩张模式,给金龙集团带来了跨越式的发展速度和广度,但资金风险开始出现。由于金龙集团的融资方式主要依靠银行贷款,在自身积累较少的情况下,既要保证日常的生产投入,又要保证项目按期投产,流动资金就显得捉襟见肘,也导致了整个集团资产负债率居高不下,甚至出现大额度的短贷长投现象,企业的正常经营受到严重影响。

    李长杰也深知,单纯依靠银行贷款发展企业,不是长久之计,最终还是要走上市之路。于是2008年初,金龙引进战略投资者渣打银行、高盛和雷曼兄弟,三方联手出资9000万美元持有金龙集团25%的股权,自此启动上市程序。但由于竞争激烈和财务成本较高,铜管的利润空间持续压缩,再加上2012年底开始全国性IPO停摆,金龙集团被生生地挡在了资本市场的大门之外。

    为此,李长杰曾多次反思:“金龙集团属技术密集型和资金密集型企业,我们企业在技术创新、市场拓展、产能规模上打了胜仗,但不得不承认,我们在资本市场上的确经验不足。”

    屋漏偏逢连夜雨。2014年6月,青岛港铜材进口虚假仓单重复抵押骗贷案东窗事发,许多银行开始对有色金属行业缩小融资规模,金龙集团也“躺着中枪”。不到一年时间,其被抽贷的资金规模就达20亿元以上,几个募投项目被迫中止,致使企业只有靠压缩订单、减少采购、部分停产以按期还贷付息,形成生产经营的恶性循环。

    面对筹资困境,李长杰做出了一个决定:从根本上解决问题,把企业“嫁”出去,让金龙集团在雄厚的产业资本手中获得“新生”。

低调的重组,高度的负责

    金龙重组事件,已“雪藏”了几个月:今年6月,重庆市万州经济技术开发区管理委员会与金龙集团签订战略合作协议,约定对后者实施全方位的战略重组。

    为何如此低调?主要是双方对合作高度负责,对重组中需要解决的问题持比较谨慎的态度,同时也要做好和原重组者之间的“好聚好散”工作——就在此前的5月12日,浙江海亮股份宣布终止收购金龙集团100%股权。

    终止与海亮的合作之后,为了彻底解决企业长期存在的“资金饥渴症”,同时也是为了活得更出彩,持续维护金龙集团品牌的世界影响力,年近古稀的李长杰像一个断腕的勇士一样,豁出去了。

    其实,重庆方看中金龙,还因为金龙是一个社会责任感很强的企业。正如他说:“金龙集团小的时候是集体的,现在大了更是国家和社会的。过去我们对发生的地震、洪水、环保、扶贫、见义勇为等该尽社会责任的时候我们从不马虎,实打实的捐出真金白银。如今与重庆方面重组金龙,金龙国内外一万多名员工为此振奋,并表示二次创业将给政府、股东、金融单位和广大员工一个辉煌的未来和满意的交代 。”也如他人所言:“也只有李长杰这样有毅力的人,才能办出这样让世人崇敬的事。”

    今天重组合作,勇于担当的李长杰释放出的诚意更是让重庆方面十分感动。今年7月以来,万州经开区直属国有独资公司——重庆万州经济技术开发有限公司已斥资近8亿元人民币,与金龙集团开始实质性战略合作。目前,万州经济技术开发有限公司不仅成为金龙集团的股东,而且即将成为金龙集团与德国KME公司合资成立的香港凯美龙公司股东。同时,万州经济技术开发有限公司与金龙集团开展委托加工合作也已形成规模化,几乎覆盖金龙集团所有国内公司。据知情人透露,万州经开区还组建了一支额度不小的基金,将用于下一步扩大与金龙集团的“三步走”战略合作,以保障这次“娶亲”对得起“世纪婚姻”这个称呼。

    去年4月,当李长杰在签下与海亮股份的重组协议,决定将金龙集团100%的股权让渡出去,他就已经想明白了企业归属这个问题。正如许多人所评价的那样,他是一个“有大智慧、大胸怀、大格局”的人——在人生的不同阶段,他为同一代的企业家们做出了敢作敢当、进退有据、雍容大度的表率。据悉,六十年代末在郑州大学物理系求学期间,他的思想可不仅仅是埋头搞好学习,而是“甘洒满腔血,灌溉万木春”,立志成就一番事业,其眼界之高,在当年学生中可不多见。当然,历史上的曲曲折折今天可以不谈,但他的那种报效国家、奉献社会的责任感却一直担在肩上,并以坚韧的毅力走到今天,尽管他的身板并不是特别的硬朗。

    如今企业出现困难,特别是当企业“重债轻股”的资本结构出现问题时,他敢于担当,毫不回避,对外不遗余力引进重组资本,所作所为只有一个目的,即保全企业和产业的存续发展,同时也让那么多跟着他干的员工继续在企业安身立命。尤其是在这次引进外部资本过程中,他襟怀坦荡,多次表示为企业大局“愿意放手”。他在一份报告中写道:“对于未来的战略,金龙从来没有对外夸过海口,如今遇到问题了,金龙的发展雄心和国家责任感已无遮拦。只有把集团整体进行重组改制,金龙才能够金戈铁马,继续驰骋国际市场。”

    这些“告白”让重庆市有关方面敏感觉察到了某种战略性重组契机,所以,自今年5月份开始,当地先后派出多个专业工作组到金龙集团调研,并在7月份正式敲定重组计划。

金龙与重庆,早有合作渊源

    金龙集团与重庆“联姻”,并非传统意义上的“先买票登船,再培养感情”,而是有着良好的合作渊源。

    早在2006年8月,金龙集团为拓展西南,辐射华中市场,投资10多亿元在重庆市江津区建成了龙煜精密铜管公司,年产铜管近6万吨,年销售收入最高时达到40多亿元,成为了重庆市的知名企业,2008年12月时任国务院总理的温家宝还到该企业视察。有此好的名声,有此好的合作基础,重庆市自然会在该集团遇到难处时“力所能及地拉上一把”——他们对重组的基本态度是,促其摆脱困境,同时也实现“让制造业聚集重庆”的目的。

    再具体一点,就是盘活利用金龙集团有效产能,推动重庆铜管、铜板带等新材料发展,补充完善当地电子、汽车产业链。这个项目,据称已被列为当地推进经济发展的六大项目之一。

    万州区位于重庆东北部,属三峡库区核心,曾安置移民25万人,为国家做出过突出贡献。近几年该区提出“以新型工业化为统揽,以万州经济开发区为主战场,以新型工业化为支撑,加速产业聚集,拉长产业链条”的发展思路,全力打造能源建材、特色化工、机械电子、纺织服装、食品药品5大支柱产业,其中前三个产业已跨入百亿级行业,雷士照明、谭木匠和大全新能源等企业已经成功境外上市。

    有美好的发展定位,但更需要的是为实现这样的定位而开放的眼光。在这方面,重庆及万州区政府可谓是技高一筹。他们深知在西部万州,这里没有平原地带便利的交通,也没有东部发达地区人才及技术基础设施优势,但地处西隅却有着“雪中送炭”的诚心和对发展当地经济的执着,对这样的先进制造业龙头金龙集团,他们一接触就盯着不放。

    于是对方的诚意,也感动了金龙,感动了李长杰。

    当然一般意义上讲,这次重组也是符合产业转移的规律的,是中国中西部经济融合发展越来越高度一体化的必然结果,只不过是金龙“悟道”有些晚罢了。往深处说,东部经济已经进入转型升级的新常态,而重庆及万州地区集聚着一种区域经济竞争中的后发优势,这一优势的发挥,将对我国西部经济的带动和对国内经济质量的全面提升意义重大。 

    所以,处于大变局之中的金龙集团,决定以自身的大决心对应重庆方的大气魄。李长杰告诉记者,目前金龙集团正在作出发展战略的重大调整,用他的话说就是要“立足新乡,突出主业,抢抓机遇,强化管理,再创辉煌。”具体来说就是:

    一是优化精密铜管产能布局。金龙铜管集团目前在国内有新乡、上海、广东、江苏、重庆、洛阳、石家庄、合肥、烟台、菏泽等十个生产基地,金龙将初步考虑对国内十个生产基地进行整合,将北方的产能向新乡集中转移;将南方及沿海的部分产能向重庆万州转移,从而降低生产成本,提高效益。另外,公司也打算在适当的时机,将美国、墨西哥工厂进行整体出售,使国内生产基地的有效产能得以充分发挥。

    二是寻求新能源版块对外合作。李长杰说,截至目前金龙铜管方面累计借给新能源版块17亿元用于项目建设和生产经营,该版块的发展态势较为良好。但由于新能源版块尚未建立起与其自身发展相匹配的投融资体系,不仅制约了新能源版块的做大做强,而且严重影响了了铜管方面的发展,突出表现在因为新能源版块占用金龙铜管集团的资金问题得不到解决,为此,金龙集团将按照“不求所有、但求所在”的原则,寻求国内外、省内外具有投资实力的企业,通过参股、控股、整体收购等方式,与新能源版块所属企业进行合作。

    三是突破资本市场瓶颈。金龙力争在三年左右的时间,在切实解决新能源版块占用金龙铜管集团资金问题的同时,进一步深化与社会资本、金融资本的合作,充分发挥有效产能,稳步提高盈利能力,努力降低企业资产负债率,促进公司顺利上市。

    听取了李长杰的一番话,记者明白,金龙集团虽然在历史上创造了许多辉煌和“第一”,但由于发展过快、涉足面过广、融资渠道过窄,正在进行“瘦身”,通过“瘦身”而强身健体,再次出发。就如李长杰说的那样:“一个人、一个企业,在困境到来时,不可怨天忧人,必须学会自我蜕变,特别是还有力量走向未来的时候,绝对不能背负着昨天的错误继续往前走。要努力清理好自身,放下昨天的错误,方可迎接未来的挑战。”

    随着新的战略确定,金龙未来的目标开始明朗。从李长杰持续进行的动作我们可以看到,他已经是下决心要与重庆方进行“联姻”的,没有二意。

多方支持,混合所有制中再腾飞

    在资金最困难的时候,如同金龙集团常务副总裁徐明所说的:“因为资金不足,生产单位是天天围着我要铜材,销售员是天天拿着订单问我要铜管,财务上是天天催我要回款资金,现在想想都后怕。”

    但李长杰依然对自己保持着信心,近一年来,他和金龙集团的董事会成员和政府部门、行业协会、金融单位多次沟通,最为核心的想法是:金龙集团愿以股份置换现金流。

    中国有色金属工业协会到金龙集团调研之后将金龙的困难形成《关于河南金龙集团资金紧张的情况的报告》呈报国务院;在国务院的批示下,中国银监会明确指示各金融机构要对金龙集团不抽贷、不压贷,为企业“雪中送炭”;国家发改委财金司、经济运行司也听取李长杰的情况汇报。

    河南省主要领导在听取金龙汇报之后对各家银行批示,要求它们对金龙这样的“河南省最大的具有影响力的民营企业”暂时出现的困难“网开一面”,张维宁副省长还关心到金龙解困的每个细节;河南省金融办、银监局等部门先后召开专门会议,研究部署如何支持金龙集团的发展。

    新乡市政府对金龙集团的资金短缺状况十分的关注,两次召开金龙集团债权银行专题工作会,对进一步帮助该企业中短期解困、长期良性健康发展做出具体的安排部署。特别是12月22日新乡市副市长周世杰陪同河南省银监局副局长张春到金龙调研,具体提出支持金龙发展的意见和建议;当天下午新乡市银监局举行的、多家银行参加的银企年终答谢会上,罗铭局长更是对一年来给予金龙集团资金支持的各家银行表示了感谢,他指出银企合作才能实现共赢。今年以来,正是由于各家银行的大力支持,金龙生产经营才逐渐好转,目前铜管产量有了大幅增长,企业发展势头良好。

    除了政府及协会之外,即使是上下游合作商,也伸出援手,和金龙集团“抱团取暖”。格力电器每个月保证1万多吨铜管的订单,美的、海尔主动为金龙集团提供供应链贷款,一些铜材供应商借铜给我们……一荣俱荣,一损俱损,面对整个行业的不景气,大家都深知唇亡齿寒的利害关系。

    正是由于以上多方关怀与支持加上万州政府的真诚出资;格力、美的、大金等战略客户的友情支持下,金龙集团截止2016年11月30日,共生产铜管34.6万吨,较上年同期产量增长11.6%,12月新接订单达3万吨,全年预计生产达37.3万吨,较去年增长13%。生产将逐步恢复满产,目前员工队伍稳定,干劲十足,客户关系良好。金融机构对金龙的信心也在逐步提高。

    李长杰对这一切都铭记在心。在他看来,“困难见真情”,方方面面的倾力相助,金龙集团才没有倒下去,还在一步一步向前走。

    选择也是生产力。善于从国家政策中发现契机的李长杰最终将目光锁定了根正苗红、家底殷实的国有企业、国有资本,在“供给侧改革” 和“混合经济”这个政策框架内做起了文章,这种设想最终在重庆市万州区落了地。自然,对方对此也有说辞:“这次我们以国有资本来重组金龙集团,实际上是按照中央供给侧结构性要求,进行的一次混合经济发展的有益探索。双方合作,我相信会将民企原有的市场活力和国有资本的优势、政府跨区域协作优势有效结合,拉动有实力但资金困难的企业站起来,实现中国骨干企业的创新升级,打造中国铜管制造业的世界级竞争力。”

    历史地看,金龙集团自发展之初就拥有了国有企业和集体企业的文化基因。2000年初,金龙将企业的性质从大集体改制为民营股份制,此后收购重组的江苏太仓铜材、新乡电动工具厂、新乡市平川酒厂、龙口铜管厂、曹县铜管厂、中国科学院713研究中心等7家企业,其性质基本上也是国企,擅长改制之道的李长杰为而不争,顺其自然,为其改头换面。

    但金龙活下来,终究要靠市场。对金龙集团而言,规模、技术、市场放眼国际都无可匹敌,目前急需要做的,就是引进资金,让企业生产动起来再说。现在,重庆万州区下属的国有公司做到了。

    通过采访,记者深知,重庆方敢这样做且做的这样的快、这样的坚决,最终赢得了金龙的青睐,其原因最根本的一条是这次重组有重庆市政府为之背书。记者了解到,长期以来,重庆市大力发展由政府主导的投融资平台,按照“资产变资本”、“时间换空间”的核心理念,形成了八大投资平台和众多产业基金,“充分发挥了国有资本保障民生和成为地方政府调控工具的职能”,被誉为重庆市的“第三财政”。现在,重庆市万州区经济开发区发力金龙集团重组,也与这样的背景有关。

    重庆方的出手相助,金龙浴火重生。

    对于引入战略合作后的企业发展,李长杰信心满满:“金龙集团目前虽然正在越冬,但是春天已经来临。”他表示,2017年,金龙集团将突出精密铜管主业,加强与万州经开区合作,实施必要的战略调整,力争公司精密铜管产销量有一个好的增长。

    我们将拭目以待。